Client-centric investment advisory: Development of a customer expectations configurator

• Unité de recherche: INNOSUISSE
• Numéro de projet: 41435.1 IP-SBM
• Titre du projet anglais: Client-centric investment advisory: Development of a customer expectations configurator

Description succincte (Allemand)

Kundenzentrierte Anlageberatung: Entwicklung eines "Customer Expectations Configurator"

Description succincte (Anglais)

Client-centric investment advisory: Development of a customer expectations configurator

Résumé des résultats (Abstract) (Allemand)

Es wird das Beratungsunterstützungstool "Customer Expectations Configurator", kurz Xpector, für die Anlageberatung entwickelt, das sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Anlagefaktoren sowie das Trade-off-Verhalten hinsichtlich der Kundenerwartungen erfasst.