Risk profiling for private investment clients: new concept for assessing rational risk tolerance

• Unité de recherche: INNOSUISSE
• Numéro de projet: 15875.2 PFES-ES
• Titre du projet anglais: Risk profiling for private investment clients: new concept for assessing rational risk tolerance

Description succincte (Allemand)

Risikoprofilierung von privaten Anlagekunden: Neues Konzept zur Erfassung einer rationalen Risikobereitschaft

Description succincte (Anglais)

Risk profiling for private investment clients: new concept for assessing rational risk tolerance

Résumé des résultats (Abstract) (Allemand)

Gemäss Finma ist der Anlegerschutz zz. nur unzureichend gewährleistet. Das Projekt beinhaltet die Entwicklung eines neuen IT-unterstützten Konzepts zur Risikoprofilierung und Beratung von Anlagekunden. Dabei werden Risiken unter Einbezug des persönlichen Anlageziels, -horizonts sowie der Vermögensverhältnisse visualisiert und modelliert. Zudem wird anhand eines neuen Beratungskonzepts sichergestellt, das fortlaufende Anlageentscheidungen mit dem Risikoprofil konsistent sind.

Résumé des résultats (Abstract) (Anglais)