Financial Advisory 2.0 ¿ IT-supported, Cooperative Wealth Management Advice

• Research unit: INNOSUISSE
• Project number: 11035.2;9 PFES-ES

Short description (German)

Bankberatung 2.0 - IT-gestützte, kooperative Vermögens- bzw. Anlageberatung

Short description (English)

Financial Advisory 2.0 ¿ IT-supported, Cooperative Wealth Management Advice

Abstract (German)

Gegenstand dieses Projekts ist die Konzeption und Entwicklung IT-gestützter Services in der Finanzberatung von Finanzinstituten. Im Hauptfokus stehen dabei der verstärkte Einbezug des Kunden und seinen Anliegen, sowie den Interaktions- und Kooperationsmöglichkeiten mit dem Berater. Hierzu soll eine IT-gestützte Beratungsumgebung geschaffen werden, welche die Transparenz der Beratung bei der Erstellung von personalisierten Vermögensanalysen und Produktvorschlägen fördert, den Kunden zur Interaktion und Kooperation in der Entscheidungsfindung stimuliert und den zugrunde liegenden Beratungsprozess in ein einzigartiges Erlebnis überträgt.